1994 
A causa di incomprensioni interne, dal gruppo escono il 
batterista Marco Abbatini e il chitarrista Agostino Silvestri. 
I “Vernice” proseguono la loro strada. 
Per le registrazioni in studio ed i live si avvalgono di nuovi 
musicisti del calibro di: 
Beppe Leoncini: batterista della Steve Roger Band; 
Romano Trevisani: chitarrista di grandi artisti come la Nannini, Dalla, Finardi,; 
Claudio Golinelli: bassista di Vasco Rossi; 
Daniele Tedeschi: chitarrista di Vasco Rossi; 
Davide Romani: bassista ed arrangiatore di livello internazionale. 
Escono con l’album “Quando tramonta il sole” e si ripete il successo 
dell’anno precedente. 
L’omonima canzone, oltre che a parteciparvi, viene anche promossa 
come sigla, prima e dopo la pubblicità, del Festivalbar. 

1995 
Esce il nuovo album omonimo intitolato “Stefano D’Orazio”. 
All'interno c'è un altro importante successo: “Solo un Brivido”. 
Il brano viene presentato a Sanremo ma non viene accettato. 
Nell'estate dello stesso anno partecipa a Festivalbar. 
Termina il contratto con la Sony Music. 
Da questo momento il nome “Vernice” non potrà più essere utilizzato.